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证券日报:露笑科技(002617)获央企战略入股 拟收购顺宇股份加码光伏业务




   9月7日晚间,露笑科技发布公告,公司拟以发行股份的方式购买交易对方持有的顺宇洁能科技股份有限公司92.31%股权。交易对方为东方创投、嘉兴金熹、珠海宏丰汇、董彪。顺宇股份92.31%股权的交易价格暂定为15.13亿元,露笑科技拟按照8.50元/股的发行价格、以预计数量17799.0949万股向交易对方发行股份来支付对价。
  目前露笑科技持有顺宇股份7.69%的股份,本次交易完成后,顺宇股份将成为露笑科技的全资子公司。而露笑集团持有上市公司的股权比例减为32.52%,仍为控股股东,鲁小均、李伯英、鲁永直接持有股权减至12.54%,仍为实际控制人。
  东方资产将战略入股
  此次交易对方之一东方创投是东方国际全资控股的境内核心投资平台。据了解,东方国际是东方资产子公司,东方资产作为经国务院批准,由财政部、全国社会保障基金理事会共同发起设立的国有大型非银行金融机构,拥有近万亿元总资产,业务涵盖资产管理、银行、证券、保险、信托、小微金融、信用评级和海外业务等多领域。
  在9月6日晚间,露笑科技公告称,露笑科技控股股东露笑集团与东方创投签署了《战略合作协议》:东方创投拟以现金支付的方式受让露笑集团所持有的顺宇股份64.62%的股权,转让总价款为人民币10.39亿元。在本次重大资产重组交易完成后,东方创投则将直接持有露笑科技9.73%的股权。
  有业内相关人士向《证券日报》记者表示,重组事项完成后,东方资产将间接成为露笑科技股东,实现战略入股,从而达成更为紧密的合作关系,并为各方带来可观收益。凭借东方资产拥有的金融领域的全牌照资源,将有望为露笑科技在融资、资管等方面提供更多帮助。
  东方资产总裁邓智毅曾提出通过对企业的资金、资产、人才、技术和管理等生产要素重新配置或从外部引进,构建新的生产经营模式,帮助企业实现价值再造和提升。
  公开资料显示,2015年东方资产增资入股大连银行,成为其控股股东。值得注意的是,根据大连银行发布的东方资产入主后的首份年报,其2016年末资产总额同比增长25.05%,该年度实现净利润10.35亿元,同比增长705.43%。
  扩大光伏业务
  顺宇股份于2016年5月10日成立,注册资本13亿元,主营业务为光伏电站的投资、建设及运营。目前在北京、河北、山西、内蒙古、辽宁等地区拥有多座光伏电站,主要为集中式光伏电站及部分分布式电站。电站项目已备案装机容量570.90MW,开发已并网装机容量546.80MW。
  预案中披露,顺宇股份2018年前8个月实现营业收入1.49亿元,净利润2291.18万元。根据露笑科技与东方创投、董彪以及露笑集团签署的《业绩承诺补偿协议》。
  业绩承诺方东方创投与董彪承诺:顺宇股份拟实现的净利润在2018年度将不低于6700万元,2018年和2019年两个年度合计不低于2.87亿元,2018年、2019年和2020年三个年度合计不低于5.24亿元。
  2018年以来,露笑科技光伏业务销量与收入大幅增长,今年5月9日,公司由于筹划此次重大资产重组开始停牌。露笑科技相关负责人表示:"顺宇股份光伏业务盈利能力良好,多年来积累了丰富的光伏电站投资建设及运营经验,又拥有大规模的优质储备项目。收购完成后公司业务规模与整体资产都将得到扩大,随着资源整合和协同效益逐步体现,未来对于公司的合并报表营收、净利润能带来直接贡献,进一步提升我们在光伏行业的竞争力与盈利能力。"
  光伏市场广阔产业加速发展
  根据SPE统计,2017年中国市场新增光伏装机装机容量达52.8GW,同比增长53%,预计2018年全球新增光伏装机容量将达到99.1GW,全球光伏累计装机容量将增至的505GW。《"十三五"国家战略性新兴产业发展规划》提出加快实施光伏领跑者计划,预计到2020年,我国太阳能发电装机规模达到1.1亿千瓦以上,其中分布式光伏发电达到6000万千瓦。
  2017年,露笑科技全资收购了无锡最大的分布式光伏发电企业江苏鼎阳,进入光伏行业为代表的新能源行业。2018年半年度,露笑科技光伏业务营业收入8.88亿元,同比增长86.48% ,占营收比重达46.42%,毛利率为30.00%,同比增长2.06%。
  值得一提的是,露笑集团与东方创投的战略协议中提到:"东方创投或其指定的关联方拟以信托贷款等方式向露笑集团提供3.5亿元信托贷款,向露笑科技提供1亿元的信托贷款,用于补充运营资金,合计不超过4.5亿元。"
  东方创投方面表示将以提供资金支持、客户资源嫁接、行业研究、产业投资合作、设立产业并购基金、财务顾问服务等多种形式,持续支持露笑集团及露笑科技在符合国家政策和战略导向基础上的产业发展。
  有相关行业分析师指出,露笑科技自切入分布式光伏电站领域后业务大量增长,此次信托贷款补充运营资金,也将有助于促进公司进一步发展产业并加快转型升级。
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中证网:柏堡龙(002776):前三季度净利同比增长14%




  中证网讯(记者 万宇)柏堡龙(002776)10月17日晚间披露第三季度报告,公司在今年1-9月实现营业收入6.76亿元,同比增长7.97%;取得净利润1.19亿元,同比增长14.02%。其中,公司在第三季度实现净利润4355.3万元,同比增长45.08%。
  公告显示,受益于销售订单增长,公司预计2018年净利润变动区间为1.42亿元-1.55亿元,同比增长10%-20%。
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国金证券股份有限公司:食品饮料行业周报:次高端带动白酒板块反弹 再次强调对板块不悲观观点


    12月模拟组合:贵州茅台(25%)、伊力特(25%)、伊利股份(25%)、恒顺醋业(25%)。上周我们模拟组合收益为+0.11%,跑输中信食品饮料指数的+1.34%和沪深300指数的+0.13%。
    本周(12.04-12.08)中信白酒指数上涨2.02%,结束连续两周下跌,次高端品种吹响反弹号角。本周吹响号角带动白酒板块反弹的是次高端品种,水井坊、沱牌舍得、山西汾酒涨幅居前。尽管自11月中旬开始板块开始调整的原因是茅台受到舆论关注而下跌,但是从实际跌幅来看,次高端品种跌幅高于一线品种。我们在上周周报中曾经提到:"截至12月1日收盘,中信白酒指数自高点已调整约13.5%。个股方面,一线品种中,五粮液及泸州老窖均回调约15%,而二线次高端品种股价普遍回调20%左右,但本次调整的"始作俑者"--贵州茅台自高点以来股价仅调整13.6%,与指数跌幅基本一致,这说明基本面最为确定的贵州茅台股价向下空间有限。基于此,我们判断板块一线权重品种后续继续大幅下挫的可能性较小。"而本周(12.04-12.08)三大一线品种股价均企稳收红,因此跌幅更大、弹性也更大的次高端品种领跑反弹行情也在情理之中。此外,次高端消息面方面也有所配合,近期剑南春、沱牌舍得、酒鬼酒、水井坊等次高端品牌连番提价,在白酒板块基本企稳的大背景下,提价带来的情绪利好再次于股价上体现。
    短期板块受负面情绪扰动调整属正常,从基本面看白酒板块仍将是2018年景气度最为确定的板块。从9月初开启的最新一轮上涨,得益于板块三季报的强劲表现,指数最高涨幅超过40%,且过程中基本未出现调整。因此我们认为,秋糖后白酒板块的调整实属正常,但来自官方媒体的谨慎消息加速、加剧了这一调整。在上一轮白酒板块牛市行情(2009年至2012年7月)中,在指数在达到2012年7月12日的上一轮历史高点前,有6-7次幅度在20%左右的调整行情。最近三次分别为2010年11月29日至2011年1月24日(指数跌幅23.9%)、2011年8月31日至10月11日(指数跌幅17%)以及2011年11月29日至2012年1月17日(指数跌幅21.8%)。本轮机构筹码抱团明显,板块高位震荡加大是正常表现,但我们不认为中级别调整的出现意味着白酒板块行情的结束。从基本面来看,整个食品饮料板块中未来一年中景气度最为确定的子板块仍当属白酒板块无疑。因此,坚定持有白酒优质标的仍然是中期最佳策略。
    贵州茅台:明年提价概率较大,基本面最确定品种,维持首推。国庆后飞天批价持续1400-1500元高位,终端需求依然旺盛。由于Q4计划预计仅剩余不足0.5万吨,目前看12月份茅台提前执行18年计划是大概率事件。前期茅台已公告18年计划为2.8万吨以上(市场预期18年实际出货量3.3万吨VS17年3万吨),实际出货增速难有较大提振,明年提出厂价概率大增。近期情绪扰动不改基本面向上趋势,维持首推。
    五粮液:华东会议显示2018年量价齐升政策基本明朗。上周五粮液华东营销中心安徽会议中透露,明年普五计划内(739元)、计划外(839元)将实现1:1配比,终端价执行1099元,总体收入目标增长在20%左右。而河南会议精神也基本相似。这说明五粮液明年量价政策已基本明朗,量价均处上行态势。预计1218经销商大会总体表态将大概率延续这一基调。
    伊力特:预计可交债事项将近期落地,期待开启更大弹性。单三季度疆外收入本期大涨136%,新招大商--华龙祥正式开始贡献收入。9月7日伊力特正式公告其控股股东拟发行可交换债券,拟发行期限为3年期,拟募集金额不超过4亿元。此举为伊力特年初开启改革以来最大动作。预计可交债目的一方面为满足大股东自身资金需求,另一方面也意在为上市公司引入战略投资者。预计可交债审批流程未来两周内将大概率完结,待正式完成发行后预计公司基本面将迎来加速好转。
    非白酒板块方面,本月推荐组合排序新增恒顺醋业,最新排序为:伊利股份、中炬高新、天润乳业、双汇发展、恒顺醋业。伊利股份(Q4收入有望冲击15%,预计18年原奶成本压力有限)、中炬高新(Q3业绩超预期,预计Q4业绩弹性依旧)、天润乳业(Q4收入有望持续40%以上高增长,产能扩张已在途中)、双汇发展(成本逻辑开始兑现,估值仍有优势)、恒顺醋业(加大终端促销,收入弹性有望加大)。
    伊利股份:Q4收入端有望冲击15%增速,对18年成本端不担忧。前三季度收入高增速主要由于行业需求回暖及高端产品下沉,乡镇及农村市场贡献超预期。最新草根调研看,近期行业终端促销又有提升态势,预计Q4收入端仍有望冲击15%增速,全年收入有望逼近700亿。同时我们判断18年原奶对下游乳企压力不大,可参见近期原奶报告《原奶成本上升对下游乳企利润影响有限》(2017/11/16),同时预计包材及大包粉价格有望下行,对明年伊利成本端并不担忧。
    中炬高新:Q3美味鲜净利率提升显着推动业绩超预期,预计Q4利润端仍有上佳表现。美味鲜Q3收入/归母净利润分别同比增长23%/55%,业绩如前期我们所预料超市场预期,主要来自于美味鲜净利率的迅猛提升。17Q3美味鲜整体净利率已逼近19%,预计阳西产能净利率突破23%,伴随阳西产能贡献比例提升,美味鲜整体净利率仍有上行空间。本轮行业费用投放高峰效果喜人,我们认为下半年总体趋势将大概率持续。不过下半年海天空中投放力度将大概率减弱,加之海天、中炬16H2费用基数较高,17H2调味品龙头费用端有望呈现小幅下行态势,叠加提价带来的毛利率确定性上行,调味品行业仍是目前大众消费品中业绩最为确定的子版块,首推中炬高新。
    天润乳业:股价估值泡沫已基本挤出完毕,预计Q4收入增速在40%一线。前三季度疆外市场取得约190%的超高速增长,同时疆内市场保持约10%的平稳增长,在疆外收入贡献占比已接近40%的情况下,Q4大概率仍保持高成长性。目前产能规划也提上日程,预计18年内将落地。近期股价或受被动减持影响致下行明显,最低跌至对应17年40X后开始企稳反弹。我们认为天润乳业是目前大众品板块质地最优良的成长股,但今年以来股价累计下跌约21%,在今年白马行情中属于挤出估值泡沫的走势,而目前股价对应明年仅30X,我们认为目前估值泡沫已基本挤出完毕,建议重点关注。
    双汇发展:成本逻辑开始兑现,估值仍有优势。屠宰端受益于猪价下行周期,连续两个季度屠宰量持续放量,随着产能利用率的提升,成本进一步摊薄,预计屠宰毛利率持续上行可持续至明年。而肉制品端随着新品的逐步投放市场,Q3已经扭转了前期销量下滑的趋势,Q4有望转正,在原材料价格相对低位的背景下,预计肉制品有望维持高利润率。目前股价对应17年PE18X,估值优势仍然明显。
    恒顺醋业:市场促销加大,11月起收入端有望见起色。去年6月份提价后,由于缺乏有效市场费用配合,扣除价的贡献后恒顺实际出货量保持同比基本持平,说明市场对提价接受度较差。考虑到恒顺产品定位,提价需市场活动配合进行,而近期我们在终端见到的促销增多正是顺应了行业这一发展趋势。近期草根调研显示,终端促销加大已初见成效。我们认为,市场促销加大将有望增大恒顺收入弹性,建议重点关注。
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中国证券报:次新股破发扩容 "恐惧"与"贪婪"飙戏


    自11月底步长制药和天能重工相继跌破发行价之后,2016年IPO新规实施之后上市的656只A股中,次新股的破发数量已经进一步扩容至4只。且有4只次新股距离发行价只有一个跌停板的距离。
    有券商人士统计表示,次新股在跌破发行价格的60%以前,呈现出破发程度越深,破发后反弹强度越高的状态。那么,次新股破发是否意味着抄底时机来临,又到了该"贪婪"的时刻呢?
    券商人士建议,对于次新股要去粗取精,挖掘真正具备持续成长性的个股长期布局。当前市场环境下,投资者对于公司的筛选标准日趋严格,不应该再把次新股看作一个主题进行板块式炒作,而应该挖掘真成长积极布局。
    新股破发扩容
    Wind数据统计显示,截至12月20日,按后复权价格统计,共有天能重工、步长制药、三角轮胎和赛托生物等4只次新股分别相对发行价下跌11.06%、7.54%、5.19%和0.83%。其中赛托生物是2017年1月6日上市的股票,也是2017年首只破发的股票。
    此外有四只股票距离破发仅一步之遥。其中,日月股份岌岌可危,今日后复权收盘价距离破发仅0.95%的距离。此外,上海银行、贵广网络和博迈科后复权收盘价距离发行价已不足一个跌停板。按不复权收盘价计算的话,则共有18只股票的绝对价格已经低于发行价。
    "业绩下滑+限售股解禁"被认为是上述次新股下挫的重要内因。Wind数据显示,步长制药前三季度净利润11.30亿元,同比下降10.20%,于11月20日解禁2.58亿股;天能重工前三季度净利润7011.79万元,同比下降54.06%,于11月27日解禁4258.13万股;三角轮胎前三季度净利润3.69亿,同比下降35.02%,于9月11日解禁8044.27万股。赛托生物前三季度净利润1720.16万元,同比下降12.71%;将于2018年1月解禁894.93万股。
    2016年以来上市的次新股中,同样有着"业绩下滑+解禁压力"特征的还有日月股份、贵广网络、博迈科、常青股份、华达科技、世运电路、恒林股份、道道全等。
    除了次新股本身原因之外,市场大势也有较大影响,除了今年资金偏好权重蓝筹股之外,年底资金风险偏好降低对该类股票的走势也存在一定影响。
    "次新股大跌与年底资金风险偏好降低有关。随着公募基金年底考核临近,资金存在了结获利锁定收益的需求,高β板块参与度下降。次新股板块作为典型的高β板块,且板块估值较高,自身特点与资金年底追求稳健的避险需求相悖,于是成为资金流出的重灾区。"华泰证券分析师孔凌飞表示。
    恐惧与贪婪戏码上演
    新近上市的股票二级市场价格跌破发行价的现象,往往被视为是较好的抄底机会,事实是否如此呢?
    光大证券分析师刘均伟对新股在不同破发程度下的数量分布进行了统计,结果显示,新股破发事件集中发生于2008年以及2010年至2012年间。
    "这是因为新股的破发与市场行情、政策监管具有较大的相关性。2008年市场处于熊市阶段,新股破发数量较多,2009年市场处于小牛市,新股破发数量相对较少;而后期,监管部门对新股的定价(市盈率)具有明确的限制,使得新股定价趋于合理,因而2013年以后,新股破发的数量也大幅降低。"刘均伟指出,新股破发2008年、2010年主要集中于大中市值的股票;2011年、2012年则主要集中于中小市值的股票,这一现象与新股发行的市值大小有关。
    经过统计,刘均伟发现,刚跌破发行价格或是深度跌破发行价格的50%均不是买入良机,其后的超额收益较为薄弱,而在跌破发行价格的60%以前,呈现出破发程度越深,破发后反弹强度越高的状态。这可能是因为破发程度过深时,反映出公司的基本面状态确实不符合此前的市场预期,利益相关方也难以改变这一状况。
    其发现,单边下跌的市场行情中,新股破发的效应显着。单边下跌和单边上涨的阶段,新股破发后的超额收益均较为客观,但单边上涨的行情中,新股破发的数量稀少,统计意义较小。而在单边下跌的行情中,在市场的大幅变动中,容易对部分股票错误定价,此时破发的股票将是较好的投资机会;同时,市场上的投资者均在寻求"避风港",破发的股票也更容易为市场所关注。
    去粗取精去伪存真
    就当前情况来看,孔凌飞认为,目前年末低风险偏好环境下,次新股板块尚不具备持续性上涨的条件。"放眼明年,我们对明年次新股行情保持乐观,一是因为IPO严审之下自身质地不佳和透明度不高的公司将很难上市,相反,能够上市的公司合规性和持续盈利能力更有保障。新股基本面质地有望提升,上市后表现值得期待。二是因为次新股指数2017年以来震荡下跌,至今估值已大幅回落。未来伴随着市场风险偏好的回升和常态化监管的确立,次新股板块有望企稳。"
    联讯证券分析师王凤华指出,2017年上市新股在2018年正向超额收益可期。2017年,次新股盈利增速明显强于老股的增速;其中,创业板上市的次新股,利润增速是自2014年恢复IPO以来最高的一年。预计,在业绩支撑下,这批股票在明年,会有相对良好的超额收益表现。
    "对于次新股,我们建议也仍然要´去粗取精´,挖掘真正具备持续成长性的个股,长期布局。当前市场环境下,重现2016年次新股´鸡犬升天´的行情概率小,投资者对于公司的筛选标准日趋严格,因此,不应该再把次新股看作一个主题进行板块式炒作,而是应该挖掘真成长积极布局。"孔凌飞指出。
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东吴证券:电力设备与新能源行业周报:电动车全年销量略超预期 一季度景气度同比高增长


    本周电力设备与新能源板块下跌1.66%,表现弱于大盘。新能源汽车指数下跌-0.88%,二次设备下跌-1.31%,一次设备下跌-1.54%,核电板块下跌-1.58%,锂电池指数下跌-1.8%,发电设备下跌-1.9%,光伏板块下跌-2.18%,工控自动化下跌-2.94%,风电板块下跌-3.74%。涨幅居前五个股票为爱康科技、恒华科技、兆新股份、积成电子、旭光股份;跌幅居前五个股票为通达动力、北方华创、凯发电气、金通灵、南洋科技。
    行业层面:电动车:中汽协:2017年12月新能源汽车销量16.3万辆,全年累计销售77.7万辆;工信部将推进动力电池回收利用,今年将迎爆发元年;节能网数据2017年动力电池装机电量36.3gwh。新能源:浙江省2017年太阳能发电装机8.14GW非水可再生能源装机增长迅猛;风力发电机单机功率2.5MW以上享受国家税收优惠;省补0.2元/千瓦,连补3年,河北省发改委、扶贫办下达2017年第一批村级光伏扶贫项目计划;中国新能源委员会成立。
    公司层面:星源材质:预计2017年归属于上市公司股东的净利润为10,500万元至11,500万元,比上年同期下降32.44%至26.01%;龙源技术:业绩预告修正后,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为1500万元至2000万元;当升科技:2017年度公司预计净利润为23,000万元至25,100万元,比上年同期上升131.65%至152.80%;隆基股份:全资子公司投资建设的“灵武隆桥228MW光伏发电项目”获得备案;特变电工:拟发行一带一路专项公司债券规模不超过人民币30亿元(含30亿元),采取公开发行方式,期限不超过10年;华光股份:拟设立合资公司,出资9,000万元,占合资公司注册资本的45%;国轩高科:解锁限制性股票,1月10日起开始流通;北京科锐:审议通过注销全资子公司;平高电气:拟注销控股子公司;麦格米特:公司拟筹划重大事项,1月9日开市起停牌。
    建议关注标的:华友钴业(钴价重启涨势钴龙头、锂电新材料全方位布局,三季报超预期)、天齐锂业(碳酸锂价格稳中略升、优质锂矿资源和布局良好、三季报超预期)、隆基股份(单晶需求超预期旺盛、超预期扩产、电站储备利润、18年高增长)、正泰电器(低压电器龙头随固定资产投资复苏、户用光伏龙头提供业绩弹性)、阳光电源(光伏行业超预期、户用分布式龙头、预计年报超预期)、金风科技(风电行业下半年恢复增长且明年增长较好、优质低估值龙头标的)、林洋能源(最大的分布式光伏电站运营商,业绩高增长确定性强)、汇川技术(通用变频/伺服今年持续超预期、电动车电控布局长远)、宏发股份(通用和汽车继电器超预期增长、Tesla和汽车电子新龙头)、国电南瑞(中国制造2025电力装备龙头企业,低估值国企改革标的),另外建议关注:杉杉股份、赣锋锂业、长园集团、涪陵电力、天赐材料、创新股份、国轩高科、星源材质。股票开户哪个证券公司好

国泰君安:吉艾科技(300309)2018年半年报点评:AMC板块持续发力 油服亏损大幅缩减


    投资要点:
    维持"增持"评级,维持目标价31.77元/股:公司2018年上半年实现归母净利润1.69亿,由于部分处置类不良资产回款超过报告期,未能确认当期收入,实际表现低于公司半年报业绩预告(1.82亿-1.9亿)。但仍然实现178.39%的同比增长,全年业绩仍有望高速增长。维持2018-2020年归母净利润预测为4.05亿、6.05亿和9.54亿,对应EPS0.84元/股、1.25元/股和1.97元/股。维持目标价31.77元,相对现价59%空间,维持"增持"评级。
    整体业务发展符合预期,全年业绩有望大幅增长:截止报告期末,AMC板块,公司剩余自持类资产合计106.63亿元,管理服务类资产合计140.68亿元,总计剩余247.31亿元,公司业务规模增速符合预期。油服板块通过剥离亏损业务,亏损幅度大幅下降。上半年归母净利润同比增长高达178.39%,维持全年业绩增速预期不变。
    处置类收入部分未当期确认,是上半年业绩低于预告主因:公司上半年实际归母净利润1.69亿,相对于中报预告区间1.82亿-1.9亿,差距为1300万-2100万。主要原因为部分收购处置类资产收入未能在报告期入账,预计该部分收入会在后半年确认,因此从全年角度来看,仍能实现预期的业绩增长。
    催化剂:AMC利润加速释放,全年业绩持续高速增长。
    风险提示:房地产市场大幅下跌;炼油厂未能投产或盈利不及预期
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中银国际证券:电力设备与新能源行业8月第3周周报:7月全社会用电量同比增长6.8%


    国内新能源乘用车“双积分”长效机制建立,下半年高端车型有望全面接力,消费升级提升需求质量;全球电动化趋势有望加速,行业需求有望持续高增长;中长期看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。国内风电需求2018-2020年有望连续三年高增长,我们判断行业本轮的拐点是先运营后制造、先量后价,因此拐点后的反转具备较强的持续性;光伏新政冲击短期需求,但明后年重返增长可期,板块短期筑底,中长期可关注龙头标的;首批三代核电机组接近商运,预计新项目获批在即,建议关注业绩持续增长的核电运营商。电力设备方面建议持续关注工控、低压电器领域业绩增长确定性强的优质标的,并优选引领电网智能化、信息化升级的龙头标的。
    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块下跌4.84%,其中二次设备下跌3.35%,工控自动化下跌3.55%,新能源汽车指数下跌4.13%,一次设备下跌4.35%,核电板块下跌4.60%,锂电池指数下跌5.04%,发电设备下跌6.13%,光伏板块下跌7.02%,风电板块下跌7.51%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:动力电池应用分会研究部:7月动力电池装机量3.34GWh,同比增长29.01%,环比增长16.66%;1-7月累计装机18.79GWh,同比增长125.98%。工信部公示第311批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,新能源汽车共有111户企业的328个型号。新能源发电:PVInfoLink:上半年全球组件出货量45GW,单晶占比45%,晶科出货量4.8GW,排名第一,后续依序是晶澳、隆基乐叶等。电改电网:7月全社会用电量6,484亿kWh,同比增长6.8%;1-7月累计38,775亿kWh,同比增长9.0%。
    本周公司重点信息:2018年中报:通威股份(盈利9.19亿元,同比增长16.14%)、正泰电器(盈利17.83亿元,同比增长41.87%)、汇川技术(盈利4.96亿元,同比增长15.72%)、阳光电源(盈利3.83亿元,同比增长3.75%)、璞泰来(盈利2.57亿元,同比增长31.29%)、先导智能(盈利3.27亿元,同比增长82.64%)、平高电气(亏损1.31亿元,同比减少137.33%)、沧州明珠(盈利1.23亿元,同比减少56.70%)。赣锋锂业:子公司荷兰赣锋拟以6,030万美元收购SQM持有的MineraExar50%的股权,美洲锂业将同时以其持有的对MineraExar470万美元的债权转换成股权,交易完成后,荷兰赣锋和美洲锂业持股比例分别为37.5%和62.5%;MineraExar拥有Cauchari-Olaroz锂盐湖项目,一期规划年产2.5万吨电池级碳酸锂计划于2020年投产,交易完成后,赣锋锂业除按照原协议约定包销该项目原美洲锂业50%权益部分的80%锂盐产品外,将额外增加包销37.5%的锂盐产品,共计包销一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂的77.5%;公司及全资子公司赣锋国际与LG化学签订《供货合同》,约定自2019年1月1日起至2022年12月31日,由公司及赣锋国际向LG化学销售氢氧化锂共计4.76万吨。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。股票开户哪个证券公司好

国联证券:计算机行业:理性看待反弹 谋求中长期布局


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数上涨3.45%,上证综指上涨2.01%,创业板指上涨5.13%。期间,上证指数继续新高,实现周线六连阳,家用电器、银行、房地产等权重贡献良多。创业板指本周更为强势,大幅反弹收复近几周失地,但盘中其与上证仍不时上演分化,计算机板块走势与创业板指较为一致周内实现反弹。本周涨幅前五的个股是汇金科技、长亮科技、卫宁健康、同花顺及常山北明;跌幅靠前的是科蓝软件、中新赛克、恒银金融、维宏股份和新晨科技。
    行业重要动态
    根据IDC全球半年度公有云服务开支指南的最新更新,全球公有云服务支出总额到2021年将达到2770亿美元,五年的复合增长率将达到21.9%。其中,离散制造、专业服务和银行业将成为公有云服务的重要落地领域,中国在这三个领域的公有云服务支出占云服务总支出的40%以上。随着“中国制造2025”强国战略的实施,我们看好制造业在企业信息化方面涌现出来的投资机会,建议积极关注用友网络、宝信软件、汉得信息以及相关IDC公司等。
    公司重要公告
    旋极信息、奥飞数据发布增资公告;易联众、川大智胜发布增持公告;金证股份、恒生电子、新开普发布投资公告;麦迪科技、润和软件发布合作公告;汇金股份发布收购公告;浩丰科技发布减持公告。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块跟随创业板反弹,互联网金融、人工智能等主题均出现活跃,但理性观察可以发现,涨幅靠前的品种多是前期不断调整的标的,因此可以定性本次走势仍是调整后的反弹而非反转。我们认为,目前上证依赖较多的银行、房地产等板块其基本面改善明显,走强有其业绩支撑,而计算机板块的情况则不然(三季报可看出板块收入增速稳健但资产减值损失风险明显),参考板块历次反弹,短期可以寻找下跌较多品种参与博弈,但稳健起见,仍建议谋求中长期布局,关注白马及成长确定品种,如新大陆(000997)、广联达(002410)、四维图新(002405)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。股票开户哪个证券公司好

证券日报:券商二季度现身52家公司 逾八成个股中报净利润增长


    编者按:随着上市公司半年报陆续披露,券商的持仓标的初露端倪。截至昨日收盘,在已披露半年报的上市公司中,52家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。其中,二季度券商新进、增持28只个股,减持16只个股,对8只个股的持仓未变。值得关注的是,券商持有的52只个股中,有43家公司上半年净利润实现同比增长,占比逾八成。今日本报特从持股情况、持股特点以及机构评级等方面对券商重仓股进行梳理分析,以供投资者参考。
    二季度券商持有52只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有743家公司披露了2018年中报,其中52家公司前十大流通股股东名单中出现券商身影。具体来看,报告期内券商新进持有14只个股,并对14只个股进行了增持操作,对16只个股进行了减持操作,还有8只个股报告期内券商持股数量未变。总体来看,二季度券商共新进、增持28只个股,在其持仓的个股数量中占比超过五成。
    具体来看,新进方面,正邦科技(5600.83万股)二季度受券商新进持有数量最多,超过5000万股,誉衡药业紧随其后,期间获券商新进持有4925.90万股,依顿电子(1462.59万股)、东睦股份(1224.46万股)两只个股二季度券商新进持有数量也均超1000万股。此外,九芝堂(800.81万股)、工业富联(500.00万股)、宜安科技(473.00万股)、丽江旅游(366.16万股)、露天煤业(353.75万股)、嘉事堂(310.98万股)、超图软件(289.99万股)、坤彩科技(158.78万股)、寿仙谷(124.08万股)等9只个股券商新进持有的股份数量均达到100万股以上。
    增持方面,超华科技(1224.85万股)二季度受券商增持股份数量超过1000万股,居于首位,骆驼股份(750.04万股)、新研股份(484.68万股)、东阳光科(329.44万股)、亚光科技(284.00万股)、铁汉生态(178.10万股)、圣农发展(117.43万股)、北方导航(110.83万股)等7只个股期间券商增持股份数量也均超100万股。
    从券商持股数量占流通股比例来看,上述52只券商二季度持有的个股中,飞科电器(9.58%)券商持股数量占流通股比例接近10%,居于首位,百川能源(6.35%)紧随其后,期间券商持股数量占流通股比例也超过5%,此外,包括金太阳(3.24%)、龙星化工(2.87%)、健友股份(2.84%)、通策医疗(2.69%)、三维工程(2.64%)等在内的17只个股二季度券商持股数量占流通股比例也均达到2%以上。
    对于二季度券商新进持有数量最多的正邦科技,天风证券指出,扣除饲料、农药等业务,当前公司养殖业务头均市值在1000元/头左右,低于行业的重置成本。而且,养殖成本决定了公司养殖业务的估值水平。随着公司养殖成本的下降,公司的头均市值也具备提升的潜力。随着短期猪价的反弹,公司股价具有估值修复的需求,维持“买入”评级。
    逾八成公司中报净利润同比增长
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从市场表现来看,上述52只二季度券商持有的个股中,仅有8只个股8月份以来股价累计实现上涨,其中,硕贝德(12.83%)、超图软件(7.14%)、中洲控股(4.47%)等3只个股期间累计涨幅较为明显,均达到4%以上。
    资金面上,上述52只个股中,共有10只个股月内累计实现大单资金净流入,其中,硕贝德(2976.44万元)、吉比特(2425.69万元)、通策医疗(2362.62万元)、依顿电子(2277.69万元)、超图软件(1813.04万元)等5只个股最为典型,期间均受到1000万元以上大单资金追捧,百川能源(670.60万元)、骆驼股份(221.77万元)、特发信息(151.55万元)等3只个股期间也均受到100万元以上大单资金青睐,上述8只个股月内合计吸金1.29亿元。
    进一步梳理发现,与稍显平淡的市场表现相背离的是,上述52家公司中报业绩表现普遍较为良好,从已披露的中报业绩数据来看,共有43家公司上半年净利润均实现同比增长,占比超过八成,具体来看,悦达投资(1072.33%)报告期内净利润同比增幅超过10倍,居于首位,亚光科技(478.34%)、中洲控股(374.52%)、硕贝德(342.46%)、天原集团(302.63%)、北京君正(213.68%)、圣农发
    展(204.28%)、北方导航(180.31%)、百川能源(175.91%)、恒力股份(132.61%)、新研股份(106.15%)等10家公司报告期内净利润也均实现同比翻番,此外,久立特材、东阳光科、健友股份、三诺生物、乐普医疗、龙星化工、通策医疗、超图软件等8家公司上半年净利润也均同比增逾50%,成长性同样较为显著。
    从行业分布角度来看,上述52只个股中,券商二季度新进或增持的28只标的股主要集中在医药生物、电子、有色金属等三行业,涉及个股数量分别为6只、5只、4只,或显示出券商对于上述三行业未来整体发展的良好预期。
    其中,对于医药生物板块,华鑫证券表示,板块市场表现有望逐渐企稳,医药生物板块中长期看好的逻辑不变,前期下跌过程使得板块和个股风险都得到有效释放,带来了新的布局机遇,建议结合中报业绩情况,逢低买入中长线看好的优质标的股。
    对于电子行业未来发展,万联证券指出,从基本面来看,2018年第一季度中国集成电路产业保持高速增长态势,销售额同比增长20.8%,达到1152.9亿元。目前国家集成电路产业投资基金二期正在募集,规模将达1500亿元-2000亿元,未来将继续得到国家政策和资金的支持。从下游市场来看,半导体产品是未来包括5G、人工智能、物联网等新兴行业不可或缺的部分,具有中长期的确定性。
    8只券商持仓股受10家以上机构青睐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述52只券商二季度持有的个股中,共有32只个股近30日内受到机构推荐,占比超过六成。
    其中,乐普医疗(24家)、海康威视(21家)两只个股近30日内均受到20家以上机构给予“买入“或”增持“等看好评级,飞科电器(18家)、恒力股份(17家)、圣农发展(16家)、丽江旅游(14家)、东睦股份(11家)、顺络电子(11家)等6只个股期间机构看好评级家数也均超过10家,上述8只个股近期均受到机构扎堆看好,后市表现值得关注。
    对于机构看好评级家数最多的乐普医疗,长城国瑞证券指出,公司自研+投资布局免疫治疗,培育长期增长新动能。公司投资2亿元参股设立乐普生物,从事蛋白类药物的研发,乐普生物PD-1已完成临床1期,临床结果优异,进入临床2期;同时战略投资1.98亿元参股公司君实生物,后者PD-1产品(特瑞普利单抗)有望在国内首家上市。此外,公司还投资了一系列致力于肿瘤治疗性疫苗、单细胞测序、超高精密蛋白检测、MDSC药物、GR抑制剂、基因治疗等免疫治疗相关的海外高科技公司,将此类产品引入国内将成为公司未来业绩增长的新看点。
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证券时报网:盘面追踪:上海国资改革概念午后拉升 上海临港涨停


    午后,上海国资改革概念异动拉升,截至发稿,上海临港涨停,上工申贝涨4.01%,上港集团,长江投资,华建集团,上海电气,上海物贸,华鑫股份,申达股份,强生控股等股均有不同程度拉升。
    据悉,6月15日,上海市国资委官网发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》,通知公布了第一批试点名单共四家企业,分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。
    对此,市场人士普遍认为,上海国资国企改革一直走在全国前列,近几年改革成效显著。其中,2016年上海地方国有企业实现营业收入3.1万亿元、利润总额3058亿元,均排名全国省市和计划单列市之首。2017年下半年,地方国企改革相关投资机会,首要还是盯住上海,现在仍然是布局良机。股票开户哪个证券公司好

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